Una pareja de recién casados es víctima de las maniobras del ex de la mujer, un gangster rencoroso y cruel. Acaban acusados de un crimen que no han cometido, él sentenciado a muerte y ella a cadena perpetua. Perro la anterior novia del gangster, que está en la misma cárcel, la ayuda a demostrar su inocencia.

Micheaux coloca en el centro de su melodrama a una mulata que sufre el linchamiento de su familia y está a punto de ser violada por un terrateniente sureño. En realidad, la narrativa principal se ocupa de los esfuerzos de la protagonista, Sylvia, por encontrar financiación en Boston para la escuela sureña en la que trabaja. Aparte de los amoríos varios, y de una subtrama gangsteril, el núcleo de la película es el tema racial.